【核心提示】在种植效益相对较好和政策的支持下，今年早籼稻种植面积总体可能稳中略增。再过一个多月，早籼稻就将迎来大面积收获上市期。当前我国早籼稻总体长势不错，今年早籼稻市场价格走势又将如何？

□本报特约分析师郑红明

早籼稻虽然出饭率高，但口感不好，在稻谷中价格总是最低。但近几年来，随着早籼米需求回升，早籼稻市场走势也明显转强。

2023年以来，早籼稻市场出现持续上涨，且在主要粮食品种中涨幅最大。2024年早籼稻市场先扬后抑，但跌幅明显小于其他主粮品种，2024年9月份以后，早籼稻破天荒成为主粮中收购价格最高的品种，并一直持续到今年5月上旬。

早籼稻身价何以“独领风骚”？

据国家粮食和物资储备局监测，今年5月6日，早籼稻全国平均收购价为2702元/吨，粳稻2699元/吨，中晚籼稻2667元/吨，小麦2401元/吨，玉米2151元/吨。

但在两年前的2023年，早籼稻收购价格在主粮中却是最低的。2023年初，早籼稻全国平均收购价为2719元/吨，粳稻为2764元/吨，中晚籼稻为2792元/吨，玉米为2860元/吨，小麦收购价最高，为3213元/吨。

据分析，近两年早籼稻市场价格上涨的原因主要有三方面：早籼稻产量持续在低位徘徊。自上世纪80年代早籼稻产量达到5300多万吨的历史峰值以后，早籼稻产量就开始一路下滑。2018年以来，早籼稻产量已连续7年低于2900万吨，总体处于上世纪60年代以来的最低水平。2024年早籼稻产量为2817.4万吨，比2023年减少16.3万吨。早籼稻产量持续处于低位，供应过剩现象得到有效化解，早籼稻已连续四年没有启动最低收购价预案。而中晚稻尤其粳稻自2012年以来，每年都需要启动最低收购价预案来稳定市场。

早籼稻需求出现回升。虽然早籼米作为口粮需求持续下降，但食品工业对早籼稻的需求却持续增加。特别是近年来米粉产业快速发展，作为米粉主要原料的圆粒早籼稻的需求也快速增加，推动圆粒早籼稻价格持续上涨，进而推动早籼稻市场整体走强和早籼稻种植结构调整，圆粒早籼稻的种植面积逐年提升，部分地区的种植比例已达到六七成甚至更高。另外，由于2023年前后早籼稻价格一度成为主粮中价格最低的品种，作为饲料原料等的替代需求也明显增加。

大米进口大幅下降。由于2023年7月印度限制大米出口，加上全球大米减产预期增强，国际大米价格一度大涨，我国大米进口出现大幅下降。2023年我国大米进口量为263万吨，比2022年大减356万吨，减幅达58%；2024年又比上年减少97万吨，进口量仅为166万吨，是2012年以来的最低水平。我国进口的大米以中低端大米为主，进口大米大幅减少，对早籼稻市场构成直接利好。

今年早籼稻生产形势如何？

由于2025年初早籼稻价格是主粮中价格最高的，种植比较效益也相对较好，加上今年早籼稻最低收购价比去年又上调了1元/百斤。自2020年以来早籼稻最低收购价已连续6年上调，累计上调幅度为8元/百斤，而粳稻和中晚籼稻分别仅上调了1元/百斤和3元/百斤，目前早籼稻最低收购价仅比中晚籼稻低1元/百斤。

在种植效益相对较好和政策的支持下，今年农户种植早籼稻的信心继续得以提振，早籼稻面积总体可能稳中略增。据了解，今年广东早籼稻种植面积为1307万亩，较2024年增加3.5万亩；浙江为206万亩，同比增加17万亩；广西约1250万亩，同比增加25万亩；湖南和江西分别为1819万亩、1810万亩，均与2024年基本持平；湖北190万亩，同比略减2万亩。

上述6省的早籼稻面积占总面积的92%以上，因此，今年早籼稻种植面积总体稳中有增的可能性较大，增幅预计为0.5%。

目前江南早稻大部处于分蘖至拔节期，华南大部处于拔节孕穗期，海南进入乳熟期。再过一个多月，早籼稻就将迎来大面积收获上市期。从当前早籼稻生产形势看，总体长势不错。2024年因广东的龙舟水、江南的梅雨等灾害导致早籼稻单产同比下降了1%。因此，只要今年年景正常，早籼稻产量预计将增产1.5%左右，但仍可能低于2900万吨，处于历史较低水平。

今年早籼稻需求情况怎样？

由于2024年9月以来早籼稻价格相对较高，早籼稻作为饲料原料的替代需求预计将下降，作为口粮的需求预计也难以提升，但米粉产业增长预计仍较快。据平台统计，目前米粉、米线已成为仅次于快餐的小吃品类，订单量年增长仍保持在两位数，作为米粉原料的早籼米需求有望继续增加。

最具代表性的是广西柳州的螺蛳粉，2014年柳州螺蛳粉市场规模仅5亿元。到2024年，柳州市螺蛳粉全产业链销售收入达759.6亿元。其中，袋装螺蛳粉销售收入169亿元，实体店营业额396.9亿元，配套及衍生产业销售收入193.7亿元。10年间，柳州市螺蛳粉销售额增长了100多倍。据估算，仅柳州一市早籼米的需求就达50万吨左右。

而湖南、云南、江西、浙江、福建等省都是米粉和米线消费大省，湖南日均销售米粉达2000吨，云南米线年销量达140万吨左右，而江西达到近200万吨。可见，米粉、米线对早籼米的需求越来越大。

进口大米对早籼米有所影响？

由于2024年四季度印度全面取消大米出口限制，加上全球大米增产，国际大米价格出现快速下跌，2024年11月份以来，进口大米到华南口岸的价格已低于国内早籼米，且价差持续扩大。

5月23日，广东早籼米批发价3910元/吨，越南大米到港理论完税成本3298元/吨，价差612元/吨；巴基斯坦大米到港完税成本3266元/吨，价差644元/吨。内外大米价差持续扩大，刺激国内大米进口开始增加。

今年1月至4月我国进口大米92万吨，同比大增90%，这是时隔两年后的首次增加。其中，4月份进口大米40万吨，同比大增125.7%。进口大米中，自缅甸和印度进口的大米主要是用于加工米粉的珍桂大米和白米，虽然总进口量不大，但进口增加趋势明显，将对国内早籼米市场带来一定冲击。

新季早籼稻价格将如何运行？

目前早籼稻收购价格稳定在2700元/吨左右，较上年收购旺季每吨下跌100多元，已处于相对合理区间。一个多月后，新季早籼稻将迎来收获上市旺季，产量预计小幅增加的可能性较大。

早籼稻替代需求预计减少，大米（包括用于米粉加工的粉米）进口同比料将增加，加之上年早籼稻收购价较高，预计今年新早籼稻上市后收购价可能小幅低开，局部或出现短暂的脉冲上涨行情，总体走势或弱于上年。但早籼稻启动最低收购价预案的可能性不大，或将连续五年无需启动预案。而粳稻市场受种植结构调整、产量下降、托市收购同比大增影响，预计后期粳稻价格走势可能更强。

鉴于米粉产业发展迅速，圆粒早籼稻需求旺盛，建议储备补库以圆粒早籼稻为主，以利后期轮换出库，且圆粒早籼稻拍卖成交价格也较高，可减少新陈稻谷轮换价差。