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老惯例，先说说国际动态：
以色列和伊朗今天就“全面彻底停火”达成一致，为期12天的冲突即将结束。
这条消息你们肯定都看到了，这停火来得着实快于预期，看来在伊朗的消耗战术下，以色列防空弹的消耗速度远超预期，防空弹快没了，以色列选择停火，也就不奇怪了。
但是，伊以冲突就此结束吗？我看未必。
对伊朗而言，其实最理想的结果，是“打得一拳开，免得百拳来”，彻底打赢或许能换来30年的和平，像现在这样半半拉拉的，可能只有很短期的和平，也没人敢去你那里投资。
毕竟以色列借停火名义，重整军备再翻脸的事，以前也不是没干过。
第一次中东战争，以色列一上来就差点被阿拉伯七国联军灭掉，当时的总理本-古里安，紧急请求联合国介入，随后在美苏的调停下，阿以双方同意停火28天。
以色列利用这28天的窗口期，全力重整军备：兵力从最初的3万多人，迅速扩充至10万人，还从美英法苏购买了大量军火，包括战斗机、坦克、火炮等。
等28天一过，以色列立刻反杀，击败阿拉伯联军，并进一步扩大领土，后续逐步蚕食了巴勒斯坦6700平方公里的土地，才有了后五次的中东战争，以及现在的伊以冲突。
现在又整这么一出，那就好好受着吧，伊以回去肯定都要继续磨刀的，希望这次和平的时间，能维持得长一些，希望如此。
等以色列补上弹药，新一场冲突随时可能再爆发。
不过，这不影响市场的狂欢，今天A股也是罕见大涨。
伊以冲突的短期落幕，还带来了更大的利好：美联储7月份降息的预期大增，两位美联储理事沃勒和鲍曼表示支持在下月就立刻降息。
美联储挺不了太久了，而且现在越是拖着不降息，未来降息就会越快。跟我们过去拼命托房价是一个道理，等到托不住了，就开始加速雪崩。
明年5月特朗普更换了新的美联储主席后，降息速度之快和幅度之大，可能超出很多人的想象。
欧洲央行也有官员呼吁说，欧元区经济疲弱，需要“进一步降息”。欧洲央行6月份刚刚降息，是过去一年的第8次降息。
市场同时预计，英国央行将在8月继续降息25个基点，并在第四季度再降一次。
股市是货币的晴雨表，所以我坚定的认为，明年是A股的大年。随着伊以冲突和平落地，今年也不会太差。
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重要消息汇总：
1、特朗普在社交平台说，“感谢”伊朗提前通知导弹袭击。特朗普真的挺可爱的，别人都是心照不宣的玩这些把戏，就他戏多，直接给说公开出来了。
2、盘后有报道说，商务部组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动。难怪新能源汽车今天大涨，看来消息灵通的神秘资金又提前布局了。
还有个消息是，智能驾驶迎来里程碑事件，特斯拉推出全球首个Robotaxi服务，昨晚股价大涨超8%。作为行业标杆，特斯拉再次引领智能驾驶革命。带动了A股港股的新能源车企大涨。
3、纽约原油期货从昨天最高78美元跌至66美元，暴跌16%。金价也下跌超1.5%。这两周中海油走势还算平稳，市场知道油价只是抽个风。
4、北约秘书长：各成员国同意将GDP的5%用于军费开支。特朗普要求北约成员国提高军费开支的要求，达成目的了。
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聊个重要财经消息：
外围主要是两方面：
一方面是伊以缓和，盘前特朗普发文表示，以色列和伊朗已同意全面停火；午间，伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，以色列与伊朗停火进入实施阶段。尽管今天盘后又有反复，但总体来说，短期伊以冲突预期最高点已经过去。（ps：盘后的扰动，原油期货毫无反应）
另一方面是美联储降息预期提升，也是今天盘前，据路透社报道，美联储副主席兼监管事务负责人鲍曼表示，如通胀保持受控，她将支持最早在7月下调利率。这一表态标志着其立场的显著转变，此前她一直对放松货币政策持审慎态度。
在外部风险短期缓和的背景下，关注点重回国内。
今天盘后，中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》指出，要夯实宏观经济金融基础，支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。强化结构性货币政策工具激励，加大对服务消费重点领域信贷支持，发展债券、股权等多元化融资渠道。
这份文件3月的时候预告过，今天是正式落地，并且是联合六部门，规格相对较高，是国内促消费、稳增长的又一重磅文件，同时也可能意味着新一轮稳增长政策要陆续出台了。
今年5月20日，发改委在新闻发布会上就明确表示过：在加快落实既定政策的基础上，会同有关部门加快推出稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。目前各有关部门正在抓紧落实，大部分政策举措将按计划在6月底前落地。其中，发改委重点提及了“两重”建设，指出力争6月底前下达完毕今年全部“两重”建设项目清单。
整体来看，6月底前国内还有一波稳增长政策值得期待。
不过7月开始，中报业绩期正式启动，同时，7月9日全球其他主要国家对美国的90天关税暂缓期到期，宏观环境可能又要再次改变。
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今日复盘总结：
感情大A股是为整个世界而生，跟随世界任何一个冲突的脉搏而跳动。
原本，伊以冲突跟我们没啥大关系，但在A股市场成天大的事情一样。
不管怎样，有利好刺激今天A股也是罕见大涨。
大涨总是好的，上证放量拿下3400，深成指和创业板也跳空大涨，一口气站上5日线和20日线。市场重回多头优势。
同时，今天A股的上涨有点不一样的味道，因为证券是领涨的板块。
要知道以证券起涨的行情，很容易演绎成大行情。
近期我一直让大家定投证券，证券也算不负我望。
与之同时，AI应用的无人驾驶和机器人，反内卷的固态电池和BC电池，成了今天领涨的方向，也走出昨天文中分析的最理想的模样。
AI应用和反内卷主攻，证券为辅，若能成型，一段不错的行情将就此展开。
继续盯好这些潜在主线方向，寻找可入场的机会。
节奏上，还是低吸为主，没必要重仓追高。
消费板块今日有利好，明天或许会轮动到消费。
不想研究个股的，继续关注相关ETF和定投证券。
就这。
